LARTC 2024
Los cambios en el mercado exigen que las refinerías operen más eficientemente
Marcio Wagner da Silva PETROBRAS – Refinaria Henrique Lage (REVAP)
unda capacidad de refinación integrada más baja, solo por encima de las jugadoras africanas. Esto es el resultado del enfoque de las refinerías en satisfacer la demanda interna del continente latinoamericano, que está formado por economías en desar- rollo que tienden a ser grandes consumi- dores de combustibles para el transporte. El excedente de combustibles para el transporte en los mercados desarrollados y su alto potencial para la integración pet- roquímica pueden representar una ame- naza para las refinerías latinoamericanas, ya que los actores menos integrados en los mercados desarrollados buscarán nuevos mercados para sus derivados, y América Latina tiende a ser un objetivo consid- erando su alta demanda. para combustible. La llegada de combustibles importados a precios relativamente bajos tiende a ejer- cer presión sobre los márgenes de refi- nación y la competitividad de las refinerías latinoamericanas. Es por eso que están priorizando operaciones más eficientes para mantener su posición competitiva frente a la amenaza de los combustibles importados. La gestión de la energía en las refinerías de petróleo crudo puede ser el foco de los actores latinoamericanos que buscan reducir sus costos operativos, así como su intensidad de carbono, consid- erando la creciente presión para reducir las emisiones de carbono en la industria de refinación. Es importante recordar que el consumo de energía es responsable de más del 60% del costo operativo en una refinería de petróleo crudo y es imposible ser competitivo sin una política adecuada de gestión energética en la industria de refinación moderna. Refinery-Petrochemical Integration Disrupts Gas-Based Cracker Feedstock Advantage, Wood Mackenzie, 2023. 2 IEA (2024), Oil Market Report – June 2024, IEA, Paris www.iea.org/reports/ oil-market-report-june-2024 Contacto: marciows@petrobras.com.br Literatura 1 Gelder, A.,
El escenario actual del mercado presenta grandes desafíos para la industria de refi- nación de petróleo crudo, incluida la volati- lidad de los precios de las materias primas, la presión de la sociedad para reducir los impactos ambientales y márgenes de refi- nación cada vez más bajos. A medio plazo, se han vuelto habituales las noticias sobre países que pretenden reducir o prohibir la producción de vehículos propulsados por combustibles fósiles, principalmente en mercados desarrollados como Europa y Asia. A pesar de los pronósticos recientes, la demanda de combustibles para el trans- porte sigue siendo el principal impulsor de los ingresos de la industria de refinación, como se presenta en la Figura 1 , basada en datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Según la Figura 1, se espera un aumento de la demanda de productos petroquímicos intermedios como la nafta y el etano, mien- tras que los combustibles para el trans- porte tienden a mostrar una caída en el consumo, y la reducción más pronunciada se espera para la gasolina. Este cambio en el mercado de consumo está impulsado por la creciente necesidad de reducir la inten- sidad de carbono de la combinación ener- gética global, lo que lleva a mejoras en la eficiencia del combustible, el creciente mercado de vehículos eléctricos y nue- vas tecnologías como la fabricación adi- tiva (impresión 3D). Estos factores crean un escenario hostil para los combustibles fósiles para el transporte. En este escenario comercial, un mov- imiento esperado por parte de los actores de la industria de refinación es buscar una mayor integración entre los activos de refi- nación y petroquímicos con el objetivo de maximizar la producción petroquímica, con- siderando su mayor valor agregado y su mer- cado en crecimiento en comparación con los combustibles fósiles. Teniendo en cuenta el elevado gasto de capital relacionado con la integración entre los activos de refinación y petroquímicos, se espera que las refine- rías de las economías desarrolladas lideren
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Figura 1 Demanda mundial de petróleo por derivado (AIE, 2024)
capacidad de destilación de petróleo crudo y la capacidad de refinería integrada para cada continente. Los datos muestran que los actores asiáticos tienen una capaci- dad de integración de sus activos de refino superior a la de otros continentes. Esto se traduce en una ventaja competitiva sig- nificativa para los actores asiáticos, con- siderando los pronósticos que indican una demanda creciente de petroquímicos. La Figura 2 también muestra que las refinerías latinoamericanas tienen la seg-
este movimiento. Este hecho se ve refor- zado por el excedente de combustibles para el transporte, especialmente gasolina, en mercados apalancados por regulaciones ambientales más estrictas. Según datos de 2019, las inversiones de capital totales en petróleo crudo para refinerías químicas fueron de 300 mil mil- lones de dólares, y el 64% de esta inversión provino de actores asiáticos. Para refor- zar esta tendencia, la Figura 2 presenta una comparación entre la relación entre la
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Capacidad total de re neria (Mb/d) Capacidad de re neria integrada (Mb/d) % Integrado
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Africa
Figura 2 Capacidad de destilación de petróleo crudo y capacidad de refinería integrada para cada continente (Wood Mackenzie, 2023)
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